中國商報/中國商網(wǎng)（記者 張濤）11月14日，畢馬威在京發(fā)布《中國零售服務業(yè)白皮書》（簡稱《白皮書》）。據(jù)畢馬威估測，中國零售服務的市場規(guī)模在2017年近6萬億，在過去14年間擴張了近10倍，復合增長率超過18%，其中，營銷板塊的占比最大，達到26%；緊接著就是交易與物流，分別占比25% 、22%。由于未來市場邊界逐步弱化，零售服務業(yè)跨板塊競爭的趨勢明顯。從目前行業(yè)的整體狀況來看，主要的頭部玩家雖然進入市場的起點各有區(qū)別，最終都在各零售板塊中殊途同歸，在同一賽道競爭。

零售服務業(yè)規(guī)模14年擴張近10倍

畢馬威的《百皮書》對零售服務的定義是：零售服務商在零售的各個環(huán)節(jié)為零售鏈條提 供的促進商品流通的增值性服務。

零售商在傳統(tǒng)上通過對商品低買高賣來賺取價差，而零售服務商則通過提供相應的零售服務來獲取收入。但是，一些零售商將原本服務自己零售鏈條的優(yōu)勢環(huán)節(jié)，如營銷、支付、物流、交易等），發(fā)展成相應的零售服務，開放給全社會以及其他零售商使用，最終在一定程度商也成為了零售服務商。

隨著零售業(yè)的發(fā)展，中國零售服務業(yè)態(tài)呈現(xiàn)百花齊放的爆發(fā)式增長。零售服務行業(yè)參與者類型眾多，不同服務板塊在零售鏈條各環(huán)節(jié)賦能零售。隨著零售業(yè)態(tài)的變遷和數(shù)據(jù)技術(shù)的發(fā)展，一些零售服務模式逐漸弱化，比如報紙雜志和票據(jù)支付，取而代之的是得到科技賦能的線上社交媒體和二維碼移動支付技術(shù)。零售服務企業(yè)都將在以消費者為核心的生態(tài)體系建設(shè)中實現(xiàn)更新迭代，依托科技的發(fā)展，推動整個行業(yè)的前進。

根據(jù)畢馬威發(fā)布的《白皮書》，2003年中國零售服務市場邁入電商時代，整體規(guī)模超過6000億元，其中交易板塊占近半市場，營銷板塊也占有近三成。營銷的競爭主要集中在紙媒和電視等有限廣告位資源。交易服務主要以現(xiàn)在商場百貨為主，網(wǎng)絡(luò)交易平臺剛剛起步?；A(chǔ)設(shè)施建設(shè)的薄弱和信息傳播的阻塞導致社會物流總費用高企，零售業(yè)物流費用率接近10%，但較低的外包比例和割據(jù)的運輸倉儲需求使得物流服務業(yè)市場規(guī)模受限、格局分散，在零售服務市場中占有四分之一比例；極少量的運營支持集中 在物業(yè)管理服務，僅在零售服務體系中占得約8%。

及至2017年，中國零售服務市場規(guī)模擴張近10倍至約6萬億元，14年間年復合增長率超過18%。其中，營銷板塊的占比最大，達到26%；緊接著就是交易與物流，分別占比25% 、22%。

零售服務市場取得如此迅猛的增長，一方面得益于零售商對零售服務的依賴度越來越高，將部分企業(yè)內(nèi)部職能外包給專業(yè)的第三方服務提供商的意愿也越來越強，促使零售服務市場規(guī)模占社會消費品零售總額的占比從2003年的12%提高至16%；另一方面，除了傳統(tǒng)板塊的持續(xù)擴張外，支付服務與技術(shù)賦能兩個新生板塊的異軍突起，前者成為了當下零售環(huán)節(jié)中不可或缺的通用服務板塊，后者通過技術(shù)賦能不斷加強零售商與終端消費者之間的雙向鏈接。

跨界布局和競爭成為常態(tài)

“目前零售服務行業(yè)呈現(xiàn)出三大趨勢，技術(shù)驅(qū)動行業(yè)變革，服務版圖不斷擴張，信息技術(shù)的革新推動了營銷服務細分板塊的擴展?！碑咇R威中國零售消費行業(yè)數(shù)字化服務合伙人毛健表示，商業(yè)模式迭代加速，獨角獸成長周期短，交易板塊的商業(yè)模式創(chuàng)新加速明顯。服務賽道不斷擴充，新物種多樣性提升，多元化的市場參與者共同筑建了一個全面的零售服務生態(tài)體系，形成一個綜合的競合關(guān)系網(wǎng)絡(luò)?？鐕闶圳厔菝黠@，服務國際化進程加快。消費升級為跨境零售的發(fā)展奠定了良好的基礎(chǔ)，而服務商突破地域限制，通力合作，為商家和消費者提供全球化的零售服務。

在零售營銷格局中，新興的“注意力”流量入口前景看好，而社群平臺也成為了零售交易格局不可忽視的新生力量 。2017年，中國零售營銷的市場規(guī)模估計約在1.6萬億元，占據(jù)零售服務市場26%的份額。零售營銷主要分為傳統(tǒng)營銷、網(wǎng)絡(luò)營銷以及營銷活動等。隨著電商時代成長起來的網(wǎng)絡(luò)營銷經(jīng)歷了 10多年的高速發(fā)展，不斷擠壓傳統(tǒng)營銷的份額，而隨著移動時代到來，全渠道整合營銷勢在必行。

除此之外，信用卡和第三方支付打開了零售支付的新格局。中國零售支付市場起步于電商時代，2017年市場規(guī)模約為2,000億元，現(xiàn)金、銀行卡和第三方支付模式三足鼎力。近年網(wǎng)絡(luò)支付的增長尤為顯著，互聯(lián)網(wǎng)支付賦能電商交易，而移動支付打通了線上與線下的場景界線，2016年，網(wǎng)民在線下購物結(jié)算使用手機支付的比例已高達50%。零售支付發(fā)展呈現(xiàn)出三大發(fā)展趨勢，人臉、虹膜識別逐步取代二維碼、近場通信，聚合支付整合支付通道，支付體驗持續(xù)升級；隨著支付習慣的改變和支付場景的拓展，無現(xiàn)金支付模式在支付場景中的滲透率將繼續(xù)攀升；區(qū)塊鏈技術(shù)在支付領(lǐng)域的應用前景廣闊，未來去中心化的支付權(quán)限認證和分布式的支付信息流加密將助力支付安全性進一步加強。

畢馬威中國零售消費行業(yè)咨詢業(yè)務主管合伙人林偉表示，在當今的零售服務市場，跨界布局和競爭已經(jīng)成為常態(tài)，市場的邊界越來越模糊。當零售服務細分領(lǐng)域領(lǐng)先者占據(jù)一定優(yōu)勢地位和資源后，紛紛跨界進入其他零售服務板塊。技術(shù)的革新推動零售服務細分板塊的擴展，為零售服務市場帶來增長動力。以網(wǎng)絡(luò)營銷為例，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)開啟了門戶資訊的新板塊，搜索技術(shù)帶來搜索引擎營銷的細分市場，移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)賦能社交網(wǎng)絡(luò)營銷的賽道，而算法技術(shù)支撐的算法分發(fā)模式促進在線短視頻營銷市場的蓬勃。未來，新的技術(shù)將會繼續(xù)擴充零售服務的細分賽道。

“現(xiàn)在整個零售服務行業(yè)的線上線下的邊界會特別的模糊，對行業(yè)公司一方面意味著更多的機會，整個行業(yè)會有越來越多的競爭者會給消費者提供多樣化各種各樣的服務和選擇，同時對推動這個行業(yè)進一步的繁榮；另一方面，對于行業(yè)內(nèi)的公司意味著更多的挑戰(zhàn)?！眹鴦赵喊l(fā)展研究中副研究員馬曉白認為，對于企業(yè)來講，在面對這么多的競爭和挑戰(zhàn)的情況之下，最重要的還是給消費者提供消費者需要的高質(zhì)量服務，保證公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力和在行業(yè)內(nèi)的地位。