12月8日，環(huán)保部的一則通報(bào)，將山東地?zé)捲俅卫捷浾摰娘@微鏡下。

通報(bào)指出，山東省有關(guān)地市不敢動(dòng)真碰硬，對(duì)違法銷(xiāo)售不合格油品的黑色鏈條整治不力，未能對(duì)油品來(lái)源追根溯源，未對(duì)煉化企業(yè)的違法行為依法查處。

在寒潮席卷中國(guó)的此時(shí)，這則發(fā)給山東的另類(lèi)“棉褲預(yù)報(bào)”，足以讓山東地?zé)捫袠I(yè)本就難以御寒的身體更加瑟瑟發(fā)抖。

聯(lián)想到今年7月，地?zé)捑揞^、曾經(jīng)排名山東民企第二的晨曦集團(tuán)宣告破產(chǎn)，寒意來(lái)之更甚。

作為山東知名地?zé)捚髽I(yè)之一，晨曦集團(tuán)擁有完整的石化產(chǎn)業(yè)鏈條和巨大的產(chǎn)能，2016年獲得國(guó)家發(fā)改委與商務(wù)部批復(fù)的320萬(wàn)噸/年原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口使用資質(zhì)，是國(guó)內(nèi)13家擁有自營(yíng)原油進(jìn)口資質(zhì)的民營(yíng)企業(yè)之一。

這種雄厚的煉化實(shí)力曾經(jīng)為晨曦集團(tuán)每年帶來(lái)一百多億的收入，但是，當(dāng)?shù)責(zé)捫袠I(yè)集體陷入困境，反過(guò)來(lái)也成為壓垮晨曦的最后一根稻草。

三年前的山東首富，如今卻以破產(chǎn)黯淡收?qǐng)?，這既是產(chǎn)業(yè)變革的周期定律，也讓山東不得不重新思考：

曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限、造富不止、遍布山東各地的地?zé)捚髽I(yè)，在環(huán)保風(fēng)暴、稅制改革、產(chǎn)業(yè)由北向南轉(zhuǎn)移、由小向大集中的內(nèi)憂外患中，到底應(yīng)該走向何方？

世界最大的地?zé)捇?，山東的驕傲還是包袱？

山東的地?zé)捰卸囡L(fēng)光？

業(yè)內(nèi)曾流傳著“油品煉化看山東，山東還得看地?zé)挕钡恼f(shuō)法。

2015年的山東富豪榜上，石化行業(yè)催生了40位富豪，是山東最能造富的行業(yè)。

山東全省共73家煉化企業(yè)，其中68家是地方煉廠。

除濟(jì)寧、泰安、萊蕪、棗莊、聊城和威海6市外，山東其他各市均有地?zé)捚髽I(yè)，其中東營(yíng)、濰坊、淄博、濱州聚集了37家。

2017年，中國(guó)地方煉廠煉油總產(chǎn)能達(dá)到2.72億噸，占全國(guó)煉廠煉油能力31.41%。

山東則占全國(guó)地?zé)捒偖a(chǎn)能63.73%。

山東省油區(qū)工作辦公室公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，山東省石化產(chǎn)業(yè)總量目前已超過(guò)3萬(wàn)億規(guī)模，煉油總產(chǎn)能達(dá)2.1億噸，成為世界第三大煉油中心，產(chǎn)能聚集規(guī)模僅次于美國(guó)休斯頓地區(qū)（2.7億噸）、日本東京灣沿岸（2.2億噸）。

這么牛的產(chǎn)業(yè)到底怎么來(lái)的呢？

地?zé)?，是地方煉廠的簡(jiǎn)稱(chēng)，是區(qū)別于中石油、中石化等主營(yíng)煉廠而提出的說(shuō)法，起源于1998年中國(guó)石油石化行業(yè)的宏觀調(diào)整。當(dāng)年調(diào)整后，加工能力在100萬(wàn)噸/年以上的煉廠大多劃歸兩大國(guó)有石油公司，而100萬(wàn)噸/年以下的小煉油企業(yè)選擇保留了82家，被稱(chēng)為“地?zé)挕薄?

山東地?zé)捚髽I(yè)興起的高峰是2003-2005年，由于當(dāng)時(shí)的審批制度、管理政策相當(dāng)寬松，很多有門(mén)路的人紛紛投身“地?zé)挕贝蟪?，這個(gè)行業(yè)也成為山東真正的“土豪”產(chǎn)業(yè)，業(yè)內(nèi)人甚至自稱(chēng)“賺錢(qián)賺到不好意思”。

2018年石油和化工民營(yíng)百?gòu)?qiáng)企業(yè)名單中，山東占據(jù)27家，穩(wěn)居榜首，比第二第三的浙江和江蘇各加起來(lái)都多，這還沒(méi)有算上東明石化、玉皇化工等山東地?zé)挼捻敿?jí)大佬。

這種強(qiáng)勢(shì)的發(fā)展勢(shì)頭在原油進(jìn)口權(quán)、使用權(quán)、出口權(quán)“三權(quán)”放開(kāi)后達(dá)到一個(gè)高峰，曾有業(yè)界專(zhuān)家預(yù)言：

山東地?zé)拰⒊蔀榕c“兩桶油”三足鼎立的中國(guó)煉化“第三極”。

山東人也對(duì)地?zé)挼膽B(tài)度卻相當(dāng)復(fù)雜：愛(ài)極，也恨極。

龐大的地?zé)挳a(chǎn)能是山東“大象經(jīng)濟(jì)”的重要支柱，將流淌的石油變成山東人腰包里的財(cái)富。

支持的人把山東地?zé)捒醋鞔蚱啤皟赏坝汀眽艛嗟挠⑿?，油價(jià)高企的今天，在山東的很多地方仍然能夠加到“4”字開(kāi)頭的低價(jià)油。

反對(duì)的人則將其視為環(huán)境污染的“巨人殺手”，空氣、土壤、地下水，無(wú)一幸免，冬日的霧霾就是最重的懲罰。

在這種爭(zhēng)議聲中，山東地?zé)挍](méi)有像預(yù)言中一樣成為“第三極”，而是在殘酷的外部環(huán)境壓迫下，迎來(lái)了產(chǎn)業(yè)的寒冬。

路透社6月份曾經(jīng)報(bào)道，近40%的中國(guó)民營(yíng)煉油廠處于虧損，市場(chǎng)占有率節(jié)節(jié)敗退。

而根據(jù)一些監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)，今年7月份，山東地方煉油廠常減壓開(kāi)工率為50.7%，創(chuàng)了2017年來(lái)的新低，并有地?zé)捚髽I(yè)極為反常的在夏季陸續(xù)停工檢修。

山東地?zé)捪褚活^戴著鐐銬的大象，步履蹣跚的走在山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的十字路口。

內(nèi)憂：砍掉落后產(chǎn)能，山東壯士斷腕

從普遍看好，到四成企業(yè)虧損，山東地?zé)挼降装l(fā)生了什么？

第一，國(guó)際原油價(jià)格持續(xù)走高導(dǎo)致成本激增。

今年上半年，國(guó)際原油價(jià)格一路上揚(yáng)，地?zé)捚髽I(yè)成本支出大大提高，柴油產(chǎn)品的原油成本甚至占到了45%。那些手拿大額原油進(jìn)口配額的煉廠，面對(duì)過(guò)剩的生產(chǎn)力和疲軟的市場(chǎng)需求，也只能硬著頭皮生產(chǎn)。

這直接導(dǎo)致了地?zé)捚髽I(yè)利潤(rùn)的大幅下降。 2015年，山東地?zé)挼某善酚屠麧?rùn)空間可達(dá)2500元/噸，如今，經(jīng)營(yíng)狀況較好的大型地?zé)捓麧?rùn)大約只有900元/噸左右，很多小企業(yè)甚至出現(xiàn)了價(jià)格倒掛。

其次，稅收制度改革堵住了地?zé)捚髽I(yè)“偷逃稅款”的途徑。

今年年初，國(guó)稅總局下發(fā)了《關(guān)于成品油消費(fèi)稅征收管理有關(guān)問(wèn)題的公告》，這一政策堵住了原料環(huán)節(jié)的避稅漏洞。

今年5月，全國(guó)開(kāi)展增值稅改革，又在一定程度上堵住了出廠環(huán)節(jié)的逃稅漏洞。

根據(jù)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)測(cè)算，稅制改革后，部分地?zé)捚髽I(yè)的成品油出廠價(jià)可上浮1800 ~2300元/噸（均值），已與央企煉廠相差不大。

而稅收環(huán)節(jié)的漏洞，曾經(jīng)是山東地?zé)捘軌虻蛢r(jià)賣(mài)油的主要原因之一。

《新京報(bào)》在《山東地?zé)拋y象調(diào)查》一文中，報(bào)道過(guò)暗訪的情形。淄博一家排名第四的地?zé)拸S，通過(guò)開(kāi)免消費(fèi)稅的粗白油發(fā)票，每噸柴油可以偷逃稅1400多元。有的地?zé)拸S通過(guò)貿(mào)易商逃稅，一年僅逃稅就能賺幾個(gè)億。

這樣的利潤(rùn)一旦被無(wú)情打掉，對(duì)中小地?zé)拸S來(lái)說(shuō)是致命的打擊。

更為釜底抽薪的是環(huán)保風(fēng)暴。

在限產(chǎn)、限排、關(guān)停、罰款等舉措施重壓下，地?zé)捝a(chǎn)的難度陡增，設(shè)備不達(dá)標(biāo)或生產(chǎn)能力不足的小型企業(yè)面臨著被關(guān)停的風(fēng)險(xiǎn)。

向用油大戶(hù)違規(guī)出售普通柴油等高硫分燃油的牟利路徑也被監(jiān)管。

此次環(huán)保部的通報(bào)中稱(chēng)：督察組抽查3個(gè)地市的4家煉化公司，發(fā)現(xiàn)這些煉化公司違規(guī)大量向物流運(yùn)輸企業(yè)銷(xiāo)售普通柴油或其他高硫分燃油，導(dǎo)致這些柴油大量替代車(chē)用柴油使用，污染嚴(yán)重。

例如，2018年，東營(yíng)齊潤(rùn)化工有限公司將3萬(wàn)余噸硫含量近2000mg/kg的常壓柴油售給物流運(yùn)輸企業(yè)和加油站，墾利石化有限公司也將3萬(wàn)余噸硫含量2000-3000mg/kg的燃油售給相關(guān)物流運(yùn)輸企業(yè)和加油站，硫含量最高超標(biāo)約300倍。

環(huán)保的兩頭掐，讓山東地?zé)挼膬r(jià)格優(yōu)勢(shì)越來(lái)越小。

也許，正是看到了這種嚴(yán)峻的形勢(shì)，山東對(duì)地?zé)挳a(chǎn)業(yè)下了狠手。

11月5日，山東省人民政府發(fā)布《關(guān)于加快七大高耗能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》，力爭(zhēng)到2022年，將位于城市人口密集區(qū)和煉油能力在300萬(wàn)噸及以下的地?zé)捚髽I(yè)煉油產(chǎn)能進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移；到2025年，將500萬(wàn)噸及以下地?zé)捚髽I(yè)的煉油產(chǎn)能分批分步進(jìn)行整合轉(zhuǎn)移。

按照地?zé)捁俜娇趶?，山東地?zé)捯淮渭庸つ芰υ?00萬(wàn)噸/年以下煉廠占到60%，一次加工能力在500萬(wàn)噸/年以上地?zé)拑H占到20%左右。

這意味著，未來(lái)三至六年將有近80%的現(xiàn)存山東地?zé)挶徽限D(zhuǎn)移，產(chǎn)能將壓減30%左右。

這種壯士斷腕的舉措，對(duì)于很多地?zé)捚髽I(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是雪上加霜，但對(duì)于山東來(lái)說(shuō)，是新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的必然之路。

更何況，在山東引以為豪的煉化領(lǐng)域，南方省份又一次走到了前面，山東必須快馬加鞭了！

外患：南方巨型煉化一體化項(xiàng)目正在加速

從全球趨勢(shì)來(lái)看，世界煉化產(chǎn)業(yè)的重心正在東移，歐美煉油廠總數(shù)不斷下降，亞太地區(qū)新增產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。

2017年，亞太煉油能力占全球煉油能力的35%，占比超過(guò)北美和西歐之和，這一趨勢(shì)還在繼續(xù)加強(qiáng)。

在國(guó)內(nèi)，這一趨勢(shì)的特征有兩個(gè)：

從地域上看，是從北向南，由西向東，在沿海集結(jié)；

從產(chǎn)業(yè)來(lái)看，轉(zhuǎn)型升級(jí)方向主要為煉化一體化、規(guī)?；⒏叨嘶?。

中石油、中石化都在緊鑼密鼓布局大型一體化煉化項(xiàng)目；世界第一大化工巨頭巴斯夫、美國(guó)石化巨頭埃克森美孚，都在中國(guó)開(kāi)啟了巨型化工項(xiàng)目新布局；恒力石化、浙江石化的大型一體化量化項(xiàng)目，推進(jìn)順利。

從民企來(lái)看，中國(guó)未來(lái)2年內(nèi)投產(chǎn)的民營(yíng)新建大型煉化項(xiàng)目超過(guò)5個(gè)，其中還有浙江舟山石化這樣具備4000萬(wàn)噸煉油、280萬(wàn)噸乙烯的“巨型航母”。

這里面，卻看不到“地?zé)挼谝粡?qiáng)省”山東的身影。

縱使從國(guó)家規(guī)劃角度來(lái)看，2015年由發(fā)改委制定的《石化產(chǎn)業(yè)規(guī)劃布局方案》提出建設(shè)上海漕涇、浙江寧波、廣東惠州、福建古雷、大連長(zhǎng)興島、河北曹妃甸、江蘇連云港七大世界級(jí)石化基地，中國(guó)沿海各省均包括在內(nèi)，山東卻沒(méi)有入選。

同樣，2020年前后即將建成或上馬的超大型煉化項(xiàng)目中，也難覓山東的影子。

所以，雖然煉化產(chǎn)業(yè)是山東的支柱產(chǎn)業(yè)，但是在轉(zhuǎn)型升級(jí)的過(guò)程中，山東已然慢人半拍。

未來(lái)之路：走向聯(lián)合？

其實(shí)，山東地?zé)捚髽I(yè)走向聯(lián)合，追求大規(guī)模、一體化是大勢(shì)所趨。但是走起來(lái)卻有頗多選擇。

是歸順“幾桶油”，還是被本地國(guó)資收編？是吸引資本入駐，還是領(lǐng)頭羊整編？

一方面，石化巨頭們前幾年為了搶占市場(chǎng)，紛紛收編山東地?zé)?，如中?guó)化工控股正和集團(tuán)、昌邑石化；中海油收購(gòu)山東海化；中化集團(tuán)控股濰坊弘潤(rùn)等。

另一方面，各類(lèi)資本巨頭也紛紛入局。中國(guó)海外控股集團(tuán)有限公司、新華錦集團(tuán)與石大科技完成股權(quán)合作，天宏新能源被德成實(shí)業(yè)控股有限公司收入囊中，泛亞能源計(jì)劃出資200億-500億元，在莒縣海右石化工業(yè)園建設(shè)一次加工能力1500萬(wàn)噸的煉化一體化系列裝置。

山東的國(guó)資也不甘落后，齊魯交通發(fā)展集團(tuán)旗下的齊魯交通服務(wù)開(kāi)發(fā)有限公司通過(guò)增資入股方式成為東營(yíng)聯(lián)合石化有限責(zé)任公司第一大股東，占股40%。

山東地?zé)捊粫r(shí)間熱鬧非凡，然而，最引人矚目的卻是地?zé)挻罄械膹?qiáng)勢(shì)整合。

2017年，山東東明石化牽頭成立了山東煉化能源集團(tuán)，試圖整合山東的地?zé)挳a(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)地?zé)捚髽I(yè)的規(guī)?；?，打造中國(guó)的“第五桶油”。

這一行動(dòng)，讓業(yè)界對(duì)山東地?zé)挼那熬氨陡衅诖?。但一年多過(guò)去了，這個(gè)規(guī)劃中的龐然大物，依然是海市蜃樓，甚至連注冊(cè)地址，都尚未裝修。

東明石化與京博石化、墾利石化等巨頭相愛(ài)相殺這么多年，用業(yè)內(nèi)人的話說(shuō)：要是能整合早就整合了！

可能，對(duì)大型地?zé)捚髽I(yè)來(lái)說(shuō)，就算不整合，日子還可以過(guò)的不錯(cuò)。

但是面臨“三桶油”和民營(yíng)大煉化的壓力，山東地?zé)掃€有多少等待的時(shí)間？

煉化之于山東，就像煤炭之于山西，鋼鐵之于河北。

既是經(jīng)濟(jì)的支柱，也面臨著不得不變的大變局！

尤其在行業(yè)外部環(huán)境日趨惡劣的當(dāng)下，變可能是找死，但不變只有等死。

在山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換的關(guān)口，地?zé)挼谋憩F(xiàn)，直接關(guān)乎山東的發(fā)展。

山東地?zé)?，能否摒棄成?jiàn)，抱團(tuán)取暖，走出“煉獄”，向死而生？

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