中國(guó)商飛發(fā)布2018-2037年市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)

未來(lái)二十年中國(guó)需要9008架客機(jī)

2018-2037年預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)總覽

在第十二屆中國(guó)國(guó)際航空航天博覽會(huì)上，中國(guó)商飛公司發(fā)布了2018-2037年市場(chǎng)預(yù)測(cè)年報(bào)，對(duì)未來(lái)二十年商用飛機(jī)市場(chǎng)作出分析預(yù)測(cè)。年報(bào)指出，未來(lái)二十 年，預(yù)計(jì)全球旅客周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率可達(dá)4.7%，各座級(jí)噴氣客機(jī)的交付量將達(dá)到42702架。其中，中國(guó)商用飛機(jī)市場(chǎng)需求依舊強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)將交付9008架 客機(jī)，價(jià)值近1.3萬(wàn)億美元（約9萬(wàn)億人民幣），中國(guó)客機(jī)占全球客機(jī)機(jī)隊(duì)的比例將從現(xiàn)在的16%增長(zhǎng)到21%。

全球航空運(yùn)輸業(yè)整體向好 旅客周轉(zhuǎn)量每年4.4%速度遞增

2017年，全球航空運(yùn)輸業(yè)總利潤(rùn)連續(xù)第三年保持增長(zhǎng)，約380億美元。客運(yùn)航空總量達(dá)到了41億人次，較2016年增長(zhǎng)約7.9%。連續(xù)多年占據(jù)航空運(yùn) 輸市場(chǎng)最大份額的中國(guó)國(guó)內(nèi)航空市場(chǎng)又一次為全球增長(zhǎng)作出了最大的貢獻(xiàn)，航空旅客同比增加5900萬(wàn)人次。全球超過(guò)20000個(gè)城市對(duì)開(kāi)了直航航班，比 2016年增加了約7%。平均客座率同比上升1個(gè)百分點(diǎn)，這表明運(yùn)力投放增速已落后于強(qiáng)勁的需求增長(zhǎng)。隨著全球經(jīng)濟(jì)進(jìn)入新周期，2017年貨運(yùn)市場(chǎng)呈現(xiàn)出 自2010年以來(lái)最好的狀況，增長(zhǎng)達(dá)到9.7%，是全球貿(mào)易量增速的兩倍。

自2017年末開(kāi)始出現(xiàn)的原油價(jià)格上升趨勢(shì)，是未來(lái)航空運(yùn)輸業(yè)保持持續(xù)盈利的潛在風(fēng)險(xiǎn)。但應(yīng)該看到，近二十年來(lái)隨著飛機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)制造技術(shù)的進(jìn)步和航空公司 運(yùn)營(yíng)水平的提升，航空公司的燃油效率得以持續(xù)提高，在假設(shè)燃油價(jià)格不變的情況下，燃油成本在航空公司運(yùn)營(yíng)總成本中的所占比例呈現(xiàn)持續(xù)下降的趨勢(shì)，這減輕了 原油價(jià)格上漲對(duì)航空運(yùn)輸業(yè)的沖擊。北美地區(qū)、歐洲、亞太市場(chǎng)的航空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)已滯后于快速增長(zhǎng)的航空需求，無(wú)論是基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)量還是質(zhì)量，都將成為未來(lái) 增長(zhǎng)的瓶頸。同時(shí)，航班時(shí)刻的分配影響著航空公司的機(jī)隊(duì)?wèi)?zhàn)略，公平透明、保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)和市場(chǎng)規(guī)范的管理制度將有利于航空業(yè)的穩(wěn)定健康發(fā)展。

未來(lái)二十年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量（RPKs）將以平均每年4.46%的速度遞增，這一預(yù)測(cè)主要基于全球經(jīng)濟(jì)到2037年保持年均2.9%的增長(zhǎng)率。新興經(jīng) 濟(jì)體國(guó)家的航空需求增長(zhǎng)仍將高于全球平均水平。預(yù)計(jì)未來(lái)二十年，中國(guó)航空旅客周轉(zhuǎn)量將以平均每年6.5%的速度增長(zhǎng)。到2037年，全球航空旅客周轉(zhuǎn)量將 是現(xiàn)在的2.4倍，在需求持續(xù)增加的同時(shí)，飛機(jī)的平均座位數(shù)以及飛機(jī)效率也將逐步提高，全球機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)率將低于旅客周轉(zhuǎn)量的增長(zhǎng)速度。

未來(lái)二十年，全球現(xiàn)有機(jī)隊(duì)中將有約81%左右（18266架）的飛機(jī)退出商業(yè)客運(yùn)服務(wù)，它們將被改裝成公務(wù)機(jī)、貨機(jī)和其它用途飛機(jī)，或者是永久退役，這部分客機(jī)將被新機(jī)替代。

全球?qū)⒂谐^(guò)42702架新機(jī)交付 價(jià)值近5.8萬(wàn)億美元

2017年，全球GDP增長(zhǎng)率為3.09%，全球旅客周轉(zhuǎn)量上升8.1%，實(shí)現(xiàn)2005年以來(lái)最高增速增長(zhǎng)?？晒┳飻?shù)增長(zhǎng)率為6.7%。全球航線數(shù)量 較1995年翻一翻，突破2萬(wàn)條，但票價(jià)水平僅為1995年的一半。更多的直飛目的地、更低的票價(jià)和走強(qiáng)的全球經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)將持續(xù)刺激航空需求的增長(zhǎng)。

根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)20年，全球經(jīng)濟(jì)將保持2.9%的增長(zhǎng)率，全球旅客周轉(zhuǎn)量將以每年4.4%的速度增長(zhǎng)，到2037年將達(dá)到18.4萬(wàn)億客公里。2017年 全球噴氣機(jī)隊(duì)共有客機(jī)22634架，比2016年增長(zhǎng)4.5%。從在役機(jī)隊(duì)實(shí)際增長(zhǎng)架數(shù)來(lái)看，中國(guó)航空公司在役機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)348架，數(shù)量居全球第一，其次為 亞太和北美地區(qū)，分別增長(zhǎng)179和143架，俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體航空公司在役機(jī)隊(duì)數(shù)量增加也達(dá)到了135架。

從增速來(lái)看，歐洲和北美地區(qū)的成熟市場(chǎng)機(jī)隊(duì)基數(shù)大，增速較為穩(wěn)定，新興市場(chǎng)保持了較高的增速，中國(guó)航空公司在役機(jī)隊(duì)增長(zhǎng)幅度達(dá)11%，中東地區(qū)和亞太都達(dá) 到5%。另外，俄羅斯和獨(dú)聯(lián)體繼續(xù)了2015-2016年的增長(zhǎng)趨勢(shì)，在役噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)總數(shù)2016-2017年增長(zhǎng)達(dá)14%，增長(zhǎng)率僅次于中國(guó)。拉美地 區(qū)和非洲的機(jī)隊(duì)數(shù)量則較上年沒(méi)有太大變化。

未來(lái)二十年，預(yù)計(jì)全球噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)年均增長(zhǎng)率為3.7%，可供座位數(shù)的年均增長(zhǎng)為4.4%。根據(jù)全球航空公司在座位數(shù)策略方面普遍的趨勢(shì)，預(yù)計(jì)全球噴氣客機(jī)平均座位數(shù)將從目前的174座增至190座。到2037年底，全球客機(jī)數(shù)量預(yù)計(jì)為47070架。

從占比來(lái)看，2037年單通道噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)占全球的比例依然最高，為68%；雙通道噴氣客機(jī)機(jī)隊(duì)占全球的比例將從目前的19%增長(zhǎng)到20%。而按可供座位 數(shù)計(jì)算，到2037 年，雙通道噴氣客機(jī)占全球的比例將達(dá)到34%，單通道噴氣客機(jī)占全球的比例將達(dá)到61%，渦扇支線客機(jī)則占5%。

未來(lái)二十年，在現(xiàn)役機(jī)隊(duì)74%的替換需求和航空市場(chǎng)新增需求的推動(dòng)下，全球交付約42702架噴氣客機(jī)，價(jià)值接近5.8萬(wàn)億美元（按2017年飛機(jī)目錄價(jià) 格計(jì)算）。這些飛機(jī)用于替代退役客機(jī)和支持機(jī)隊(duì)的發(fā)展，是現(xiàn)有機(jī)隊(duì)（22634架）的2.1倍。其中，渦扇支線客機(jī)的交付量約為4816架，價(jià)值超過(guò) 2262億美元；單通道噴氣客機(jī)交付量將達(dá)到29691架，價(jià)值達(dá)2.98萬(wàn)億美元；雙通道噴氣客機(jī)交付量將達(dá)8195架，總價(jià)值約2.56萬(wàn)億美元。

中國(guó)需要9008架客機(jī) 單通道噴氣客機(jī)5964架

2017年，中國(guó)民航運(yùn)輸業(yè)完成旅客周轉(zhuǎn)量9513.04億客公里，同比增長(zhǎng)13.5%；運(yùn)輸旅客5.52億人次，同比增長(zhǎng)13.1%，中國(guó)航空運(yùn)輸市場(chǎng)需求旺盛。

近年來(lái)，中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)的覆蓋范圍不斷擴(kuò)大。截至2017 年，我國(guó)內(nèi)地民用航空（頒證）機(jī)場(chǎng)共有229個(gè)，比上年增11 個(gè)，其中定期航班通航機(jī)場(chǎng)228個(gè)，定期航班通航城市224個(gè)。 2017年，中國(guó)民用機(jī)場(chǎng)的服務(wù)能力穩(wěn)步提升，主要生產(chǎn)指標(biāo)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，全年旅客吞吐量首次突破11 億人次，完成114786.7萬(wàn)人次，比上年增長(zhǎng)12.9%。

截至2017年，中國(guó)客機(jī)機(jī)隊(duì)規(guī)模達(dá)到3522架（包含港澳臺(tái)地區(qū)），其中，渦扇支線客機(jī)47架，單通道噴氣客機(jī)2852架，雙通道噴氣客機(jī)623架。過(guò) 去十年，中國(guó)客機(jī)機(jī)隊(duì)一直保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。近四年，出于多種因素的考慮，航空公司更傾向于選擇大座級(jí)的支線客機(jī)，50座級(jí)的支線客機(jī)大量退役，轉(zhuǎn)由90座級(jí) 渦扇支線客機(jī)填補(bǔ)市場(chǎng)需求。

繼續(xù)保持相對(duì)高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度的同時(shí)，穩(wěn)步的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也將帶來(lái)航空運(yùn)輸業(yè)的發(fā)展。根據(jù)中國(guó)GDP年均增長(zhǎng)速度預(yù)測(cè)，未來(lái)二十年，機(jī)隊(duì)年均增長(zhǎng)率為 5.3%，旅客周轉(zhuǎn)量年均增長(zhǎng)率為6.5%。至2037年，中國(guó)的旅客周轉(zhuǎn)量將達(dá)到3.9萬(wàn)億客公里，占全球的21%。到2037年中國(guó)機(jī)隊(duì)規(guī)模將達(dá)到 9965架，其中單通道噴氣客機(jī)6656架，雙通道噴氣客機(jī)2343架，噴氣支線客機(jī)966架。未來(lái)二十年，預(yù)計(jì)將交付中國(guó)航空公司9008架客機(jī)，價(jià)值 約1.3萬(wàn)億美元（約9萬(wàn)億人民幣）。其中單通道噴氣客機(jī)占66%，共計(jì)5964架，其中以160座級(jí)的單通道客機(jī)為主，達(dá)4284架；雙通道噴氣客機(jī)占 23%，共計(jì)2102架，其中以250座級(jí)客機(jī)占比最高，達(dá)1421架；噴氣支線客機(jī)占11%，共計(jì)942架，其中以90座級(jí)客機(jī)為主。

2018年是中國(guó)改革開(kāi)放40周年，也是“一帶一路”倡議提出的第5個(gè)年頭。其間，該倡議經(jīng)歷了從無(wú)到有、從愿景到現(xiàn)實(shí)的轉(zhuǎn)變，并獲得了國(guó)際社會(huì)的廣泛認(rèn) 可?！霸O(shè)施聯(lián)通”是“一帶一路”倡議的主要內(nèi)容之一，作為其重要組成部分，中國(guó)至“一帶一路”沿線國(guó)家的航空市場(chǎng)穩(wěn)步推進(jìn)，65個(gè)國(guó)家與中國(guó)民航簽署航空 運(yùn)輸協(xié)定，47個(gè)國(guó)家開(kāi)通直達(dá)航班。

六大航空運(yùn)輸 發(fā)展驅(qū)動(dòng)力解讀

1 經(jīng)濟(jì)

2017年，全球投資恢復(fù)、制造業(yè)回暖，全球貿(mào)易穩(wěn)步增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)周期性復(fù)蘇。全球GDP增長(zhǎng)為3.09%，實(shí)現(xiàn)自2011年以來(lái)最快增長(zhǎng)。

2018年，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)將保持3.23%的增長(zhǎng)勢(shì)頭，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長(zhǎng)4.68%，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體預(yù)計(jì)增長(zhǎng)2.36%。

2 油價(jià)

2017年，國(guó)際油價(jià)溫和上漲，布倫特原油價(jià)格由56.82美元/桶升至66.87美元/桶，全年漲幅達(dá)18%，帶來(lái)了航空煤油價(jià)格的上漲。IATA預(yù) 測(cè)，2018年國(guó)際航空煤油平均價(jià)格為73.8美元/桶。隨著油價(jià)的上漲，經(jīng)歷了2017年的高利潤(rùn)和高客流增長(zhǎng)的航空業(yè)將面臨挑戰(zhàn)。

3 新技術(shù)發(fā)展

由于燃油成本占據(jù)航空公司總成本的20%-30%，對(duì)于廉航來(lái)說(shuō)，這一數(shù)字為40%或更多。油價(jià)的上升推升了對(duì)采用LEAP等新發(fā)動(dòng)機(jī)的飛機(jī)需求，加快了 飛機(jī)的更新替換。面對(duì)空域資源不足、機(jī)場(chǎng)容量飽和、運(yùn)行環(huán)境復(fù)雜等挑戰(zhàn)，大力推動(dòng)航行新技術(shù)在提高民航安全和運(yùn)行效率上的作用，中國(guó)已在所有的航路和機(jī)場(chǎng) 全面實(shí)施基于性能的導(dǎo)航（PBN）運(yùn)行，廣泛開(kāi)展了廣播式自動(dòng)相關(guān)監(jiān)視（ADS-B）的運(yùn)用，提高了對(duì)空監(jiān)視能力，提升了空域容量和空域使用效率。

4 基礎(chǔ)設(shè)施

近年來(lái)全球航空運(yùn)輸中心東移，亞太的機(jī)場(chǎng)迎來(lái)了吞吐量增長(zhǎng)高峰，其中東南亞表現(xiàn)尤為突出，共有5個(gè)機(jī)場(chǎng)入圍全球百?gòu)?qiáng)機(jī)場(chǎng)，旅客數(shù)量同比增長(zhǎng)均在6%以上。 隨著航空公司運(yùn)力投放的不斷增長(zhǎng)，各地區(qū)采取新建或擴(kuò)建機(jī)場(chǎng)、增加跑道或更改跑道布局等方式提升航空運(yùn)輸保障能力，緩解機(jī)場(chǎng)容量飽和的壓力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至 2018年4月，全球在建新機(jī)場(chǎng)和機(jī)場(chǎng)擴(kuò)建項(xiàng)目總投資額達(dá)到八千萬(wàn)億美元。

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5 航線網(wǎng)絡(luò)?????

2017年全球可供座公里數(shù)增長(zhǎng)率為7.4%，主要驅(qū)動(dòng)因素是航線數(shù)量的增加。全年全球共運(yùn)營(yíng)航線30013條，較上年增長(zhǎng)5.3%。平均座位數(shù)上升 2.2%，從149座上升到153座，平均航段距離增長(zhǎng)1.7%，從1400公里增長(zhǎng)到1417公里，每條航線航班頻率繼續(xù)下滑，較上一年減少0.9%。 國(guó)際市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近年來(lái)的高速發(fā)展，增長(zhǎng)率出現(xiàn)回落，航線數(shù)量增長(zhǎng)由2016年的6.9%下降到2017年的2.9%，而國(guó)內(nèi)市場(chǎng)布局加快，增長(zhǎng)率由3.8% 上升至2017年的8.7%。區(qū)域間航線數(shù)量大幅上升，增速也進(jìn)一步加快，達(dá)7.2%,區(qū)域內(nèi)航線數(shù)量小幅上升2.0%。

6 客機(jī)退役

2017年，全球共有570架客機(jī)永久退役，這一數(shù)字較2016年有略微上升。據(jù)統(tǒng)計(jì)，1997年到2004年，平均每年退役的噴氣客機(jī)數(shù)量為260 架，2008年至2014年，這一數(shù)字未為574架。自2015年開(kāi)始，全球每年退役噴氣客機(jī)數(shù)量都保持在接近600架的數(shù)量。過(guò)去10年國(guó)際油價(jià)的波動(dòng) 無(wú)疑是影響航空公司機(jī)隊(duì)退役決策的強(qiáng)大因素。利潤(rùn)下降的壓力將迫使更多航空公司選擇以燃油效率較高的新一代客機(jī)替換老一代客機(jī)。與此同時(shí)，全球商用飛機(jī)制 造商的新機(jī)產(chǎn)量能否跟上航空公司的新機(jī)需求，也將很大程度上影響原有機(jī)隊(duì)的退役速度。在沒(méi)有足夠訂單的情況下，許多航空公司會(huì)減緩其機(jī)隊(duì)的退役速度，來(lái)保 證足夠的運(yùn)力。